为了确保事情或工作科学有序进行，常常需要提前制定一份优秀的方案，方案具有可操作性和可行性的特点。那么应当如何制定方案呢？
一、前期准备
注意事项
1、电话约访过程中，不益提及具体礼品
2、会议当天所有员工着正装
3、接待人员着装、发型统一、必须化妆
4、张贴公告要求周四完成
二、会议流程
13:50-14:00 14:00-14:05 14:05-14:20
14:20-15:00 15:00-15:50 15:50-16:00
注意事项
1、周六下午1:30分要求全体工作人员到岗
2、讲课期间，工作人员分两列站在靠窗和靠门过道里，以便随时照应客户
3、工作人员在讲堂期间不得随意走动，扰乱会场秩序
4、自由服务过程中尽量将客户所持有基金、股票备案，以备后续服务
5、会议结束后，工作人员在送走客户、整理完会场之后方可离开
三、后续服务
1、户经理对参会人员进行后续跟踪服务，尽量约面谈
2、对有其他要求的客户(包括礼品等)，客户经理可与营销经理协商应对。