续保专员岗位职责(4篇)

在学习、工作、生活中,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。那么什么样的岗位职责才是有效的。呢?的小编精心为您带来了续保专员岗位职责(4篇),如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。

续保专员的工作职责是什么 篇1

1)熟悉车险条款及理赔操作实务

2)具备良好的沟通能力及服务意识

3)负责达成续保业务目标

4)续保总额(辆数、金额)目标、续保率目标

5)续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。

6)按要求管理客户的保险档案(包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。.。.。.

7)负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务

8)熟悉出单系统的操作、负责代管保单

9)及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统,确保系统投保率与实际相符

10)不得向客户推荐非本店认证的保险公司,如有发现根据公司制度进行处罚。

续保专员工作流程

1)续保专员根据专营店的承保档案记录,提前2个月向保单即将到期的客户发送短信,向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。

2)续保专员在电话营销过程中,应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的'跟踪栏内,如果商谈失败,应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。

3)续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。

4)早上8:30上班后整理当天跟踪客户资料,以及准备好报价单。

5)电话续保:以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现,代表本专营店保险服务中心,以回访和提醒的形式切入话题。

6)介绍本店保险服务中心的优势,主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。

7)电话结束时,感谢客户的配合,并预约下次商谈方式和时间。

续保话术:

(一)首次给客户打电话

您好,请问是XX先生吗?

我是XX汽贸公司续保专员xxx,您去年在我们公司买了一辆xx汽车,这部车的保险于x月x日就到到期了,请问这几天您什么时间来办理续保?

情况一:今年的保费多少钱?

我们按照去年您投保的险种计算,车损险xx元;第三责任险xx元,车上人员座位险每座xx元,盗抢险xx元,不计免赔xx元,商业险保费打x折,加上交强险x元和车船税x元,共计xx元。

情况二:现在没空,下次再说吧

那我改天再跟您联系,只是近期刚好我们在做优惠活动,x号以后就截止了,不知道您有没有兴趣听一下,(如实在在忙)不好意思打扰您了,那等一下我给您发一条短信,有什么问题直接找我就可以了。下次有时间再与你联系。

情况三:我已经保了

我们最近刚推出了新的优惠政策,本来还想特意通知您一声的,既然您已经投保了,那我们还是希望以后能有机会跟您合作,如果您平时有用车方面的问题,比如处理违章、年审、保养、维修,也可以打电话跟我们咨询。谢谢!

情况四:不是还有几天才到期吗?您也知道,保险一旦脱保了,车上路行驶就没有了保障,交强险脱保还要被交警部门双倍处罚,甚至还要扣分,因为您是德远的客户,我们针对即将到期的客户都会做一个提醒,如果您最近这段时间有空,建议您办理一下,而且我们还刚刚推出一个新的优惠政策,本月续保的客户还可以免费获得价值一百元的加油卡,时间只截止到xx日,要是错过了时间就有点可惜了。

(二)非首次给客户打电话

您好,x先生,我是4S店的续保专员XX,之前有跟您联系过,您还记得吧?您的车险就快到期了,您看这两天可以过来办理续保吗?请记得带上身份证/组织机构代码证复印件和行驶证就可以了。

异议处理:

我有朋友在保险公司,找他买保险就可以了。

您朋友虽然在保险公司,我相信您的朋友会为你推荐的方案是他们公司最优惠的,如果他们公司没有优惠的,他也无法提供给你,但是,他能够提供给你的,我们都能够提供,因为我们和怀化各大保险公司都有长期的合作协议,买保险就是买的一张纸,买的一份保障,主要的还是要看售后服务和理赔服务,现在保险行业的流失率相当普遍的,万一一年内他不做了,你有什么事找谁去啊?我们是4S店,你又是我们的客户,我们售后服务是一条龙服务,如果发生意外,我们会有专人在第一时间协同我。

续保专员岗位职责 篇2

续保专员工作职责

1)熟悉车险条款及理赔操作实务

2)具备良好的沟通能力及服务意识

3)负责达成续保业务目标

4)续保总额(辆数、金额)目标、续保率目标

5)续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。

6)按要求管理客户的保险档案(包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。

7)负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务

8)熟悉出单系统的操作、负责代管保单

9)及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统,确保系统投保率与实际相符

10)不得向客户推荐非本店认证的保险公司,如有发现根据公司制度进行处罚。

续保专员工作流程

1)续保专员根据专营店的承保档案记录,提前2个月向保单即将到期的客户发送短信,向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。

2)续保专员在电话营销过程中,应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内,如果商谈失败,应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。

3) 续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。

4)早上8:30上班后整理当天跟踪客户资料,以及准备好报价单。

5)电话续保:以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现,代表本专营店保险服务中心,以回访和提醒的形式切入话题。

6)介绍本店保险服务中心的优势,主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。

7)电话结束时,感谢客户的配合,并预约下次商谈方式和时间。

续保话术:

(一) 首次给客户打电话

您好,请问是XX先生吗?

我是XX汽贸公司续保专员xxx,您去年在我们公司买了一辆xx汽车,这部车的保险于x月x日就到到期了,请问这几天您什么时间来办理续保? 情况一:今年的保费多少钱?

我们按照去年您投保的险种计算,车损险xx元;第三责任险xx元,车上人员座位险每座xx元,盗抢险xx元,不计免赔xx元,商业险保费打x折,加上交强险x元和车船税x元,共计xx元。

情况二:现在没空,下次再说吧

那我改天再跟您联系,只是近期刚好我们在做优惠活动,x号以后就截止了,不知道您有没有兴趣听一下,(如实在在忙)不好意思打扰您了,那等一下我给您发一条短信,有什么问题直接找我就可以了。下次有时间再与你联系。 情况三:我已经保了

我们最近刚推出了新的优惠政策,本来还想特意通知您一声的,既然您已经投保了,那我们还是希望以后能有机会跟您合作,如果您平时有用车方面的问题,比如处理违章、年审、保养、维修,也可以打电话跟我们咨询。谢谢! 情况四:不是还有几天才到期吗? 您也知道,保险一旦脱保了,车上路行驶就没有了保障,交强险脱保还要被交警部门双倍处罚,甚至还要扣分,因为您是德远的客户,我们针对即将到期的客户都会做一个提醒,如果您最近这段时间有空,建议您办理一下,而且我们还刚刚推出一个新的优惠政策,本月续保的客户还可以免费获得价值一百元的加油卡,时间只截止到xx日,要是错过了时间就有点可惜了。

(二) 非首次给客户打电话

您好,x先生,我是4S店的续保专员XX,之前有跟您联系过,您还记得吧?您的车险就快到期了,您看这两天可以过来办理续保吗? 请记得带上身份证/组织机构代码证复印件和行驶证就可以了。

异议处理:

我有朋友在保险公司,找他买保险就可以了。

您朋友虽然在保险公司,我相信您的朋友会为你推荐的方案是他们公司最优惠的`,如果他们公司没有优惠的,他也无法提供给你,但是,他能够提供给你的,我们都能够提供,因为我们和怀化各大保险公司都有长期的合作协议,买保险就是买的一张纸,买的一份保障,主要的还是要看售后服务和理赔服务,现在保险行业的流失率相当普遍的,万一一年内他不做了,你有什么事找谁去啊?我们是4S店,你又是我们的客户,我们售后服务是一条龙服务,如果发生意外,我们会有专人在第一时间协同我。

续保专员岗位职责 篇3

一、汽车综合金融岗简介:

中国人寿1949年成立,世界500强副部级央企,20xx年收购广发银行,设立汽车综合金融岗。

二、岗位职责:

为公司VIP老提供两方面的售后综合金融服务。

1.负责公司老客户车险续保:联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务;

2.为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务(国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车)等综合金融服务;

三、任职要求:

1.汽车相关专业优先录用;

2.年龄20-45周岁之间;

3.大专及以上学历;

4.性格开朗,自信,具备良好的表达能力和沟通技巧,普通话标准;

5.身体健康,品行端正,思想成熟,有服务意识,有较强的工作责任心及事业心,具备良好的'自我能力,善于挑战,有团队合作精神;

续保专员岗位职责 篇4

1、负责大客户和区域客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务;

2、负责客户保险资料的`整理和归档;

3、维护好客户与保险公司的良好合作关系;

4、调查投保客户的状况和风险状况,进行勘察和评估工作,确保承保条件及价格;

5、负责新保与续保的出单与报价;

6、熟悉公司产品,能熟练的制作计划书。

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